Descentralização, Organização e Controle
Assim como Folha de Pagamento, Faturamento, Contabilidade, CRM é um software aplicativo. Sua missão é a gestão do relacionamento da empresa com os seus clientes.
Nele são registrados todos os contatos realizados, proporcionando:

Como funciona?
Quando o cliente liga, o seu funcionário (atendente) da contabilidade, escrita fiscal, financeiro etc. digita o atendimento, registrando a solicitação do cliente.
Depois você pode acompanhar o andamento dessa solicitação, ou seja, o que está pendente, em que estágio está ou se já foi finalizado.

Ordem de Serviço
Além das solicitações que o cliente faz diretamente ao atendente, todos os funcionários podem solicitar serviços entre si, padronizando o procedimento interno.

Email - Envio do Histórico da Ordem de Serviço
O cliente acompanhará os serviços executados(e assim terá uma grande satisfação com o nível de atendimento!).
Se o atendente se comprometeu em retornar uma informação ao cliente, no registro do atendimento pode ser digitado a tal informação e ali mesmo enviar o e-mail sem precisar ir para o outlook.
Há também a opção de mandar e-mails para os clientes conforme a atividade.

Banco de Dados
Consultas Externas / Fundamentação
Nas consultas externas, por exemplo, ao IOB, você digita as informações no CRM referente ao PIS, Lucro Presumido, ICMS, Férias etc, posteriormente essas informações poderão ser consultadas por todos os funcionários.
Além das consultas externas servirem de pesquisa, os atendimentos também podem ser pesquisados, basta digitar uma palavra, por exemplo, "IRPJ" para que todos os atendimentos que abordam "IRPJ" apareçam.
Outra opção de consulta é filtrar os atendimentos por cliente, atendente, status, produto (alteração contratual, abertura de empresa, triagem) etc.

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dia-a-dia da sua empresa,
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